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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🌽，引发A股估值重估💝👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆。而2018年以来💕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💘🍇🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍅💞👄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、“繁花书房”里真的有一间书房🍑🍄，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人🥻💗💘💟🍅，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书🩲，就这么放着等读者来翻阅。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。