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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🥑🧄💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🥥💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🍉👅，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🤍🍇🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🥥。上半年👜🥑🥬👡🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉👜💛💘。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追(zhui)求(qiu)绝对收益，因此在进(jin)行权益投资时，理财公司需具(ju)备精准的择时能力，密切关注指数(shu)高低和(he)资产(chan)结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻(luo)辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风(feng)险。通常情况下，权益类理财产(chan)品(pin)的重仓股集(ji)中度会低于公募基金。”兴(xing)银理财首席权益投资官蒲延杰(jie)对《证(zheng)券(quan)日(ri)报》记(ji)者表示。

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田希蒙：预计港股在政策托底👜🥥🥿、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍒，其板块结构表现或更受益于内需修复👗👠。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥿🍇，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🩱😡🍊。

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