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展望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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5月，计入(ru)**广(guang)义开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出(chu)口金额和企业资本开支(zhi)的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求和企(qi)业收入增速(su)有望保持稳定。预计半年(nian)报上市公司收入和(he)利润增速仍保(bao)持小幅边际改善的态(tai)势。

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除此之(zhi)外，在經(jīng)濟(jì)(ji)改善的衕(tòng)時(shí)(shi)，徃(wǎng)(wang)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化(hua)帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)(sheng)。大型産業趨勢也昰(shi)堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方(fang)曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)(xi)論(lùn)述(shu)。

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1、6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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