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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)披露，7月昰(shì)全(quan)年最看業績的月份(fen)之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易(yi)現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)(xiao)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率(lv)較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中(zhong)在以(yi)軍(jūn)工、新能(neng)源爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以(yi)及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等(deng)資源品闆塊。

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1、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可(ke)控国产(chan)替代】+【军贸快速发展】等多(duo)重催化(hua)下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷(qiong)，发(fa)展军工航(hang)空或为(wei)未来重中之重。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本😡🤍💓🍊，共同维护金融市场的稳定发展🍏。有效落实好各类结构性货币政策工具💝🍑🥬，扎实做好金融“五篇大文章”💞💘🥕，加力支持科技创新🥾🥬、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍅👡🥦。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🎒🥝👘😻，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定😈。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💌，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💘👚，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🍍🍍🥑。切实推进金融高水平双向开放👙，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🌽👘🥦。