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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋👡💛🧡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😠，从历史来看💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜。第二，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝🥥，对短期市场或有扰动。第三💌👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈。第四😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬👠。行业选择层面👿🧄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔🌽。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👝💕、筹码分布🥝💯、估值🤬💯😻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👡、有色金属（工业金属、贵金属🥝🥿、小金属）😈💋😈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆💌🩰💟、国产算力🍓🥾、非银金融、国防军工👢🥬、创新药。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥬💋，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💞。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥿💋🥕🍒。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👛，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👛👡。

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中信证券认为，对(dui)于银行的(de)投资策略(lve)，资(zi)金面是长(zhang)逻辑。公募新(xin)规的正向影响，叠加险资(zi)对稳定(ding)回报型权益资产需(xu)求的延续，机构增配空间仍存。

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1、顺势而起(qi)，攻守兼备！看好银行(xing)板块配(pei)置性价比的投资(zi)者可以(yi)关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证(zheng)银行指数，成份股囊括A股42家上市银行(xing)，近三成仓(cang)位布局(ju)工(gong)商银行、农业银行、交(jiao)通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓(cang)位聚焦招商银(yin)行、兴业银行、江苏银行等高成长(zhang)性股份行、城商行、农商行，是跟(gen)踪银行板块(kuai)整(zheng)体(ti)行情的高效投(tou)资工具。

2、从被调研股票市值来看💞😈，市值小于等于100亿👡、100亿至200亿👠👗🍒🥦、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次👄、50次🍄👚🥦、30次和30次。