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而无论(lun)是重股高内在回报率权(quan)重股，需(xu)要财报数据(ju)的(de)支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强(qiang)，经营性现金流继(ji)续(xu)改(gai)善，同时资本开支呈现下降(jiang)趋势，从而强化投资者对权重指数及优质(zhi)股票(piao)自(zi)由现金流(liu)改善的(de)预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市(shi)场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下(xia)，预计将进一步(bu)推动场外资金加(jia)大对(dui)A股的增持力度。

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6月29日(ri)，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)“腦(nao)智(zhi)天(tian)地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新(xin)虹橋(qiáo)國際(jì)(ji)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)(fa)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)(shi)，推動(dong)腦機接口創(chuàng)新資源(yuan)集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産(chan)業集(ji)羣(qún)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👢👜。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🍊🍓，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥻🧡🥑。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🍅👄，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍓🍎🥻🍊👢，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👙🍌。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍄🍊，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍉🍈🍌，成为高铜价延续的关键🍈🥕🥥🍒，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🩳，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💌🤍，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面😻🍉💛，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👚🥔💘🍓？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥭🤍🍉，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💋💋🥔👅，只是时间上的错配🍊👄，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💝？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥔👞🤬🥻🥭，美232调查结果可能是重要的时间节点🤬👘。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍇🍆🥑🥦👛，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥒🍅🍆🍅，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👝🩲。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😻🍏💔🥔，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🌽，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🌽👄🧡💓，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🩰。

活动说明：中文字幕日韩欧美一区二区

1、我(wo)买过一只航空股，叫(jiao)FRNT，亏(kui)了很多钱（之前有过一只航空股赚(zhuan)过很多钱）。这家公(gong)司现金(jin)流很(hen)好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别(bie)的小航空公(gong)司突然破产(chan)）。当时如(ru)果CEO想办法给(gei)对方现金的话（当时(shi)可以卖(mai)些(xie)飞机(ji)和其他资产的），其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭(ting)，最(zui)后该给人的钱还是给(gei)了，把(ba)公司真搞破产了。当时买这家公(gong)司时，主要是觉得石油太贵(gui)了(le)，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益(yi)。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很(hen)多钱，但我们却亏掉了。

2、北京商(shang)報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北(bei)京商報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)(qi)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)(xiang)港(gang)交所遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科技昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服(fu)務(wù)提(ti)供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研(yan)究、涉及(ji)、製(zhi)造及支持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)(fei)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍(long)旂科技昰全毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)分彆昰6.2億(yi)元、6.72億元(yuan)咊5.65億元。