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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👗；二是全球债市潜在的风险事件🤍🍓🍉，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👡😻👠；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💌🌽💖😈，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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然而2023年下半年至今🍒😠👝😈🥑，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💘🧄🍍👚，促进投融资两端的动态平衡”💔🍍。2024年IPO市场进一步收缩👛🌽👜🥦👗，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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紫光展銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)(shu)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中特等獎1次、一等獎2次(ci)，纍(léi)(lei)計(jì)申請(qǐng)專利(li)超(chao)11000項(xiàng)，擁(yōng)(yong)有3G/4G/5G、多卡多(duo)待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去👿🎒🎒😈，后续拖累或将有限👘。同时专项债发行加速😻🍋，后续将有望形成实物工作量👠💝💞，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🍇。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

活动说明：黑色午夜

1、从行业表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高。

2、背后原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰(feng)期，市(shi)场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。