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众(zhong)议院(yuan)和参(can)议(yi)院的共和(he)党人还(hai)达成了一项(xiang)协议，修改联邦对州(zhou)和(he)地方税扣除的上限。这一上(shang)限将维持(chi)在众议院法案设定的 4 万美(mei)元，但期限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👗，依然呈现**开支托底经济👚💯🍈、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍉👞，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍎😡🍇💓，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍏💋💓。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥻😻🥿，6月开始，外需和地产压力进一步提升💔，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤍🍍🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🌽，可能反应了这种预期。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要受(shou)內(nèi)(nei)外需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看，大(da)類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利多(duo)有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)(xi)分(fen)領(lǐng)(ling)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主(zhu)要拉動，TMT製造業衕(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績(ji)有(you)朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領(ling)域盈(ying)利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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我有个邻居（没那么熟），是专门(men)做做空生意的（我搞不懂怎(zen)么做哈）。前段(duan)时间突然问我是否(fou)知道“跟谁学”这家公司，说好(hao)几个(ge)做空公司(si)在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了。我真的(de)让我们教育电子的同事去了解了一(yi)下，得出的结论是：它的成长(zhang)在这个环境下(xia)看不出任何明显不符(fu)合逻辑的地方。于(yu)是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前(qian)两三个礼拜打球又碰(peng)到邻居(ju)，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可(ke)思(si)议(yi)了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。

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2、不难看出🍊🥒🍓👜，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💔，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍓👿🍊。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💕，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍋🍇🍄🧄。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🤬🤍💋😠👝，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩲🧅👠😻。