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中美(mei)双方进一步确(que)认(ren)了框架细节，双方(fang)取消了部分限制，但美对我加征(zheng)关税仍有(you)30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我(wo)们判断(duan)未来或难以(yi)延续，下(xia)半(ban)年(nian)消费(fei)预计(ji)也再度放缓，详(xiang)见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体上(shang)下半年基本面(mian)压(ya)力将再浮出水面。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🥒，但是由于接近扭亏阻力位时💝🥾，基金赎回压力较大，总的来看👙，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材🥾、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🍉👚🍓，预计难有超预期表现💌。因此，下半年尿素消费增速将明显回落💛💔🍏👗，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🍍，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅💘，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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6、综合来看(kan)油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续(xu)在OPEC+增产主(zhu)导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整(zheng)体或强于四季度(du)，需求端在三季(ji)度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油(you)品的需求旺季，原油(you)裂解利润预计(ji)将整体(ti)表(biao)现较强。下(xia)半年油价预计将呈(cheng)现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运(yun)行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在(zai)420-560元/桶。同时需关注(zhu)地缘风险带来的原油溢价的表现。

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2、展朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)(mian)，中長(zhǎng)期基本麵仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)的好轉(zhuan)蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工業硅企業(ye)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利于減(jian)緩(huǎn)供過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)(kuang)尚不明朗，且其他企業也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期貨(huò)(huo)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促使西南地區(qū)相關(guān)企業提高(gao)開(kāi)工(gong)率，后續(xù)(xu)工(gong)業硅産量將(jiāng)會進(jìn)一步增加(jia)。多空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期貨價格(ge)短(duan)期以震盪(dàng)偏強(qiáng)(qiang)爲主。