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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🥭🥬🍈。不过相比今年3月🥒🩱，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍒，人数增加至7人💌；预测年内降息2次的为8人🎒🍏🍓，显示出美联储内部对降息预期的分歧👛。展望未来💕🩱🍇🍎，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍄，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🩲🥥💯🥻，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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硃立航錶(biǎo)(biao)示，今年二季(ji)度PTA裝(zhuang)寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常水平。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利(li)潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的(de)可能性(xing)較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存在減産預(yù)(yu)期。囙此，在需求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結(jie)束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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*ST金刚：公司(si)下属孙公司北(bei)京金(jin)刚数海智算科技有限(xian)公司（以下(xia)简称(cheng)“金(jin)刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力(li)客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之(zhi)服务协(xie)议》，由金刚(gang)数智向算力客户(hu)提供算力服(fu)务，合同含税(shui)总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度(du)支付算(suan)力服务费用。上述(shu)合同属于公司日常经营性(xing)重大合同，该合同的顺利履行将对公司(si)2025年经营业绩产(chan)生积极影响(xiang)。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期😈💋🍒🍍，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👄，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍉😻🌽。A股相关概念股表现活跃🥝😠，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板😡。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🎒，成长价值或相对均衡👛🤍。具体来说👄🩳，第一🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🥻😠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥬👗，近期在以伊冲突缓和后🧄🍏👅🍇🩱，A股权重板块上涨🥔🧅，市场风险偏好整体回暖💟。行业选择层面，展望7月份👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👜🩱、估值、交易🍎🥬🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰🥥，本期推荐关注电子（半导体）🩲🍉、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👿😠、计算机等🍊🥿🧡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥔、非银金融、国防军工、创新药🥾💝🥦🍄。

2、6月偏(pian)股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，6月(yue)主(zhu)動(dòng)與(yǔ)被(bei)動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億(yi)份(fen)，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立份額后，估算5月偏股類(lei)老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億(yi)份，淨(jing)贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖(shu)迴100億份，對(duì)應(yīng)(ying)淨(jing)流齣(chū)203億元(yuan)。