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去年起😻🌽🌽，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥬。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点🥦🤬🥾😠、OS（总生存期）🌽💘、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗😠💗🍄，“卖多少钱🥥👿、有多大市场🍓💛、什么时候上市”🩳。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🧅，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比😠🧄🩲🍅。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变🥻🧡🥻，两名异议者可能寻求降息 25 个基点🩳🥦。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点🥾💋。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%💓🥕。

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海天味业称(cheng)，基石(shi)投资将有(you)助于提升公司的知名(ming)度(du)，并表(biao)明该等(deng)投资者(zhe)对我们的业务及前景充满信心(xin)。此外(wai)，考(kao)虑到基石投资主要关注的业务领域(yu)，公司将(jiang)从基石(shi)投资中获益。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥻🍌🥬🍆，港股更偏科技互联网👿💌🧄🥭，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💖🥕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👠💛💌，从剔除金融的净利润占比来看🍏，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍇🧅👚，消费（食饮8%👙🎒🍅、医药6%）🌽💯，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💛，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💕🥒🥭🥒，且更偏向于互联网👞、信息服务等细分领域🍍💔🧄，包括腾讯、网易🥿🧡、美团等互联网巨头🍅，消费🎒😈、制造等行业占比不高🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👝🌽。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际(ji)较高的资产。低估值、高股息特性(xing)契合(he)中长期资金配置需(xu)求，在外(wai)部不确定性与低(di)利率环境下兼具安全边际(ji)与收益确定性。第二，科(ke)技仍(reng)将是中长期配置主线。短期来看，在(zai)市场(chang)主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的(de)细分板(ban)块。第三，政策提振下的大消费板块(kuai)。以旧换新政策显效，新消费潜力在(zai)消费行为重构与技术深度赋能下持(chi)续释放。

2、2023年，哈萨克斯坦乌拉尔斯克至(zhi)武汉新通道开通，此后多条中亚粮食物流新通道陆续开通。截至目前，中亚班列跨境运输线路可(ke)通达中亚国家13个城市。中亚(ya)班列+长江黄(huang)金水道多式联运叠加效应凸显，来(lai)自中亚的货物(wu)转运至(zhi)阳逻港，经长江黄金(jin)水道发往长江沿线各大城市，而长三角(jiao)、珠三角的货物在武汉(han)集结后直(zhi)达中亚，逐渐(jian)形成“江海—铁路—陆(lu)路”的立(li)体交通(tong)网络。