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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓(huan)停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推(tui)动(dong)全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向(xiang)科技(ji)板块，有望接力(li)创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

2、具体来看🧅🥕🥝，科技领域🩰，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🩱，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。