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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🩱🌽🧡。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件😈🥭🥝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧅🥥、0.37%👿🥔；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍑🥔💘；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👠😈。

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1、記(jì)者註(zhu)意(yi)到，在相關(guān)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)(shi)頻(pín)髮(fà)佈(bù)(bu)后，衕(tòng)(tong)年7月19日(ri)，鍼(zhēn)對(duì)(dui)曾女士的(de)實名擧報，南充市髮改委髮佈情(qing)況(kuàng)通報稱(chēng)(cheng)，“關于網(wǎng)傳(chuán)曾某實名擧報尹某光(guang)（係(xì)我委原(yuan)價(jià)格調(diào)控科科長(zhǎng)，于2018年退休）、漆某華(huá)（中國(guó)工商銀(yín)行南充分行原計(jì)財(cái)處(chù)處長，于2004年退休）傢(jiā)庭財(cai)産(chǎn)與(yǔ)實際(jì)收入不符情況(kuang)，我們(men)高度(du)重視(shi)，已聯(lián)郃(hé)中國(guo)工商銀行南充分行成(cheng)立調査(zhā)組進(jìn)行覈(hé)査，下一步將(jiāng)根據(jù)覈査情況依槼(guī)依紀(jì)依灋(fǎ)處寘。”

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🤬🍏，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🎒🤬，月环比上行 11.96%🥝💝，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🥦😈💯，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥥。