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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情,但如(ru)果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松(song),可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移(yi),下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技板块,有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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