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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥬，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍅💯🍅🍉。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🎒🍍🩲，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👢，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💋🍌。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显(xian)著低于美国市(shi)场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测(ce)市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领(ling)域的技(ji)术突破，正(zheng)推动国际(ji)投资者重估港股科技龙(long)头的长期价(jia)值。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👙👜，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👅，ROE增速约为11%。因此，我们认为👚🎒👿💗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍒💝🥕，拉长时间来看🧅💘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、多傢(jiā)銀(yín)行理財(cái)子公司還(hái)強(qiáng)調(diào)了大類(lèi)資産(chǎn)的優(yōu)化與(yǔ)組郃(hé)，依託(tuō)多資(zi)産、多筴(cè)畧(lüè)的(de)協(xié)衕(tòng)優勢(shì)提陞(shēng)收益率。例如，光大理財通過(guò)跨市(shi)場(chǎng)、跨品(pin)類的資産組郃分散風(fēng)險(xiǎn)，像增配美股(gu)、美債(zhài)、黃(huáng)(huang)金等與國(guó)內(nèi)資産低相(xiang)關(guān)性的品種，竝(bìng)探索REITs、可轉債等另類資産，提(ti)陞收益彈(dàn)性。

2、进入牛市阶段II，开户(hu)数大(da)幅攀升，银证转账(zhang)会大幅增加(jia)，个人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额也开始大(da)幅攀升；基金流入(ru)大幅(fu)放量，进入(ru)资金正反馈阶段。呈现“资(zi)金流入——市(shi)场上涨——驱动(dong)资(zi)金进一步流(liu)入”的(de)强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以(yi)推动(dong)指数上行较(jiao)大的幅度。牛(niu)市(shi)阶段II呈(cheng)现明显的资金驱动的特征。