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2、需求：終耑(duān)需(xu)求(qiu)偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗(hao)錳硅數(shù)(shu)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼廠錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼(gang)廠錳硅庫(kù)存可用天數(shu)環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年(nian)來衕期較低水平，終(zhong)耑需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

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3、观点。上半年特朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续(xu)的关键(jian)，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜(tong)预期供(gong)给减(jian)少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐(jian)显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要(yao)的(de)时(shi)间节(jie)点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求(qiu)阶段(duan)性减(jian)弱(ruo)，不(bu)接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动(dong)。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波(bo)动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👡💔🍎，主因是人民币的不断升值🥭。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍇🥦、电新等表现亮眼🍆🤬😻。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😻🍆👚💔、中、长期维度下👄👠💝，均是乐观因素占优。

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1、3、库存：上(shang)半年纯企业(ye)库(ku)存长期维持(chi)同比高位或次高位运行，库存(cun)区域间分(fen)配也相对不均，6月底一半左右(you)的企业库存集中在山东(dong)、四川地(di)区。下半年暂未看到(dao)库存拐点到来(lai)的驱动，在行业高产能、弱(ruo)需求背(bei)景下，企(qi)业累库趋势或仍将维持。

2、悳(dé)國(guó)(guo)電(diàn)力價(jià)格(ge)在(zai)歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高(gao)。