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唐晨(chen)：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性(xing)；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重要的(de)估值锚仍是(shi)美债收益率；三是(shi)若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

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本周上证50、沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000指数期货主(zhu)力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合(he)约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变差。IH当(dang)月合约(yue)近一季度平均每周(zhou)基(ji)差(cha)变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一(yi)季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💕🌽🥔💕。科技领域方面，AI算力🥻、智能驾驶等细分领域是投资主线👄🥦😻。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧅，相关整车厂🍉🍌👡🩱、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥾🥕。

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