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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值(zhi)处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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紫光国微：2025年6月27日，公司(si)通过股份回(hui)购专用证券账户以集中竞价(jia)交易方(fang)式实施了首次回(hui)购，回购公司股份(fen)数量775，460股，约(yue)占公司目前(qian)总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为(wei)63.67元/股，成交(jiao)金额(e)为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🌽👛，优质的科技资产💟、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💋👢🥝、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👘💟💞。医药领域方面🍍，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥻🩲👄🥔。长期来看💯🥦💋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🎒💖🥕。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比(bi)分别为(wei)64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金(jin)公司和证券公司的调研次数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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1、从行业表现层面🍉💌👚👛，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👞🥭，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🍋👞🥔、轻工、家电上涨概率相对较高💖。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🥝💔🌽🍈、环保上涨概率相对较高；会议后两周😻🍇，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)(mian)，上半年工業(yè)(ye)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)(dun)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸(dun)。社庫方麵，上半年工業硅(gui)纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其(qi)中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)(kun)明港纍庫2000噸至(zhi)4.9萬(wan)噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。