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日(ri)前，仕佳光子在(zai)互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突(tu)破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术(shu)优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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而如(ru)中(zhong)际(ji)旭创(chuang)、新易(yi)盛(sheng)、天孚通信等率先在相(xiang)关(guan)领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身(shen)优势，抢占市场份额。综(zong)上，国盛证券认为，海外算力复(fu)苏(su)趋势已经较为显著(zhu)，坚定(ding)推荐(jian)算力产业链相关(guan)企业如光模块(kuai)行业龙头、以及光器件。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥝🍋🍍，部分国家税率或升至25%🥝😠👗🥭。从目前美国对关税的态度来看🍊🍍🍍🍉🥬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒😠🍋🥻。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💔💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥾👞🍄。A股面临的外部环境扰动降低💗💕🥕🧡。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公(gong)司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)52億(yì)(yi)元，較(jiào)5月前值98億元(yuan)有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢(mo)81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢(wang)保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持低(di)位(wei)穩定。