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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从(cong)板(ban)块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链(lian)变现(xian)能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资(zi)建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构(gou)成根据该(gai)指数编制规则适时调(diao)整，其(qi)回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。基金管理人(ren)评(ping)估的本基(ji)金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹配意见请以销售机构为准。任(ren)何在本(ben)文出现的信(xin)息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任(ren)何(he)形式的表述等）均只作为(wei)参(can)考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发(fa)的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金(jin)的过往业绩并(bing)不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨(jin)慎。

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6月偏股(gu)類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年(nian)5月，股票(piao)型公募基金(jin)份(fen)額25年4月末減(jiǎn)(jian)少462億(yi)份，混郃(hé)型(xing)基金份額減少(shao)265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份(fen)額后，估算5月偏股類老基金(jin)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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2、本(ben)週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨(jing)流入148.92億(yi)港元。