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过去今(jin)年7月政治局召开(kai)后对经济的定调对于后续(xu)的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下(xia)半年的(de)预期目前有所(suo)削(xue)弱，7月(yue)政治局会议能(neng)否进一步强化(hua)稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的(de)持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期(qi)市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基(ji)金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)(wu)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)(kuang)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力(li)理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。