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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💛。Wind数据显示🥾，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👢💛🩱，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤬🥝🥕👞，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍑，拉长时间来看🥾🍑，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周(zhou)滚动(dong)零(ling)售额同比中枢(shu)较(jiao)一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人(ren)等智能家电需求(qiu)持续回(hui)暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具零售同比(bi)增(zeng)速均超20%，主要(yao)受益于(yu)国补(bu)政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受(shou)益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以(yi)上增(zeng)速；文娱用品零售(shou)同比增幅显(xian)著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品(pin)、美容护理部(bu)分领域增速有望改(gai)善 。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表(biao)示(shi)，展(zhan)望下(xia)半(ban)年，影响市场的不确定因素正在减(jian)弱，而支持市场回升(sheng)的(de)信心越来(lai)越强。

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供應(yīng)耑(duān)，原料(liao)來(lái)(lai)看(kan)，印尼(ni)雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售(shou)成本有所(suo)擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷有(you)所(suo)走弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)(jia)格迴(huí)陞持穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改(gai)善，市場(chǎng)成交價格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整(zheng)體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)，社(she)會(huì)庫(kù)存于二(er)季度整體齣現一(yi)定去化，結(jié)(jie)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)(run)下排産或也有一定壓縮(suō)空間(jiān)以改善(shan)産業(yè)鏈(liàn)。

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1、全球降息空间再度打开👠，A股“稳中向好”延续👄。海外方面🩱🤬👙，尽管美联储内部分歧仍较大💌🎒🍇，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💘💟👡；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🧡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、繼(jì)北京之后，上海近期也啟(qǐ)動(dòng)了不動産(chǎn)信託(tuō)(tuo)財(cái)産登記(jì)試(shì)點(diǎn)，愛(ài)建信託借此落地業(yè)內(nèi)又一單(dān)(dan)特殊需(xu)要信託産品。目前，開(kāi)展特(te)殊需要信託業務(wù)的信託公司已有20多傢(jiā)，産品超過(guò)100單。