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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需重點(diǎn)關註明年二季(ji)度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此(ci)外(wai)，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費(fei)公司。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制👿，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期👚，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位😡🥑，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥾🍈👢🥬💋，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二(er)季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。