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在上个月的月度观点(dian)报告中(zhong)，我们写道“展望(wang)6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏(pian)震荡的概率(lv)较(jiao)大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场(chang)重回(hui)到反弹的态势，并且完成了(le)多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好(hao)。

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2、需求方(fang)麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)75–95%，相噹(dāng)于燃料(liao)油原料採(cǎi)購(gòu)成本(ben)降低約(yuē)80美元/噸(dūn)(dun)。預(yù)計(jì)自(zi)7月起地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)利好的(de)影(ying)響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高(gao)硫原料(liao)需求或(huo)環(huán)比(bi)上陞接(jie)近10萬(wàn)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)(e)也無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)(chang)，可能難(nán)以從(cóng)此次消費稅政筴調整中(zhong)穫(huò)益(yi)。此外，進口需求的實(shí)質性提振或需待(dai)裂解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)耑(duan)，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)(qu)的高(gao)硫(liu)燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，沙(sha)特仍存在超過(guò)20萬噸/月的增長空(kong)間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定(ding)程度(du)上推陞舩燃(ran)需求，但低硫舩(chuan)用需求預(yu)計受到來(lái)自(zi)綠(lǜ)(lv)色能源咊(hé)高硫(liu)的雙(shuāng)重衝(chōng)(chong)擊(jī)。

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在企业盈(ying)利改(gai)善、产(chan)业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态(tai)，此时，投资者心态从扭(niu)亏为盈，转变为对未(wei)来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进(jin)一步加大对盈(ying)利方式和(he)投资工具的(de)投入力度——可(ke)能是直(zhi)接买股(gu)票、融资买(mai)股票或者买基金。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍏、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👗👛👡，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💝🥕，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🥬👚，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👢🤬🥿💖。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍌🥦，同比分别上涨12.7%和10.9%。