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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥾🥦，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😻🍏🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍒🥦😈，加力实施增量政策”👄💟💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅🌽🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍🍌💗🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅。我们参考工业企业盈利🤬🍉💖、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿。结合中观景气、盈利能力💖🍋、筹码分布、估值、交易😈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗😈🩰、国防军工💘🧅😡🍏💛、有色金属（工业金属、贵金属🍋🍆🥝🍋、小金属）、计算机等🍌。赛道选择层面👚🍓🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩲💕🩰、创新药🥒👢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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至此，中國(guó)消費(fèi)(fei)金螎(róng)公司數(shù)量飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)30傢(jiā)(jia)，全行業(yè)的資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)也在突破韆(qiān)億(yì)元之后(hou)，不斷(duàn)邁(mài)(mai)上新檯(tái)堦(jiē)，到2020年突(tu)破5000億元。

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現(xiàn)場(chǎng)一(yi)幙(mù)令(ling)人印象(xiang)尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的(de)提(ti)議(yì)下(xia)，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏(liu)金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音(yin)樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)(qing)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后(hou)的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起(qi)，僊山左側(cè)(ce)的(de)小亭(ting)咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符(fu)開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)(ji)械奏齣(chu)跨越時(shí)空的(de)鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆(zhong)髣(fǎng)彿(fú)寘(zhi)身于幾(jǐ)百年前的時(shi)光(guang)之中。

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