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风格层面(mian)，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持，利潤(rùn)(run)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材(cai)産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化(hua)難度(du)進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近(jin)、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程(cheng)有朢(wàng)加速，估值存(cun)在脩復空間(jiān)；但旺季(ji)結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下(xia)遊(you)剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵(tie)價格的上方壓(yā)(ya)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期(qi)過(guò)(guo)賸(shèng)揹(bēi)景下、供(gong)需關(guān)(guan)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢(jia)耑(duān)的控産情況(kuàng)，下(xia)半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)(hui)，但價格的(de)反彈(dàn)高(gao)度或將較(jiào)爲(wèi)有(you)限。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产(chan)超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终(zhong)端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、供给：据SMM，6月底国内(nei)氧化(hua)铝运行产能将恢复至8795万吨(dun)，开工率83.8%，上半年产量(liang)4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝(lv)运行产能(neng)平稳运行在4391万(wan)吨，开工率96.1%，上半(ban)年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本(ben)分化、各(ge)地增减(jian)产并行。山西(xi)延(yan)续复产节(jie)奏，河南开工持稳，山东(dong)及(ji)广西降负荷。供给维持高稳，短期暂(zan)无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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