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我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利(li)率持续下(xia)行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大，是重要的(de)选(xuan)股方(fang)向

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另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港掛(guà)牌上市，一度高開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年，由泰國(guó)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)(ji)業(yè)務(wù)而來(lái)(lai)，總部設(shè)(she)于新加坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天(tian)然椰子水引入中國內(nèi)地市場(chǎng)。

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1、不過(guò)，也(ye)要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量(liang)基本麵(miàn)預(yù)(yu)期偏(pian)弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度至三季度仍(reng)維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)(dang)市判(pan)斷(duàn)。

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