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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥑👝👞，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🧄😡💕👄，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥦🥝，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥻👙🍓，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍒💕🩳😈，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度💗，但后续出口回落的风险不容忽视🥻😻🤍。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👘，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生(sheng)在一(yi)季度，主(zhu)要(yao)是春(chun)节后(hou)DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技(ji)和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股(gu)于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美(mei)国态度转变(bian)而(er)迅速(su)趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。