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战(zhan)略上(shang)，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化(hua)并不明显(xian)，突破前(qian)可能还需要震荡(dang)一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈(ying)利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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6月末上涨后A股处于相对高位🌽🩰，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧡，全面达成协议概率小💌💓、恐对市场形成冲击💛👠，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💓。较上月配置变化🤬🍋🧡💔，新增景气支撑领域（稀土永磁🥔😡、贵金属💘🤍💘😠、工程机械、摩托车🥻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍎💕、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💔。

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