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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三(san)方面(mian)原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收敛(lian)；三是流(liu)动(dong)性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策(ce)增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特(te)征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高(gao)漲(zhǎng)幅達(dá)到(dao)1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。