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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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