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目前来看🍒🥕🩰，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😈🩲👡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😠🍊🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚👠🍈👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒💛💘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💕💗🥕，虽然有反复💞💕🩱，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）宏觀(guān)方麵(miàn)，中美經(jīng)貿(mào)談(tán)判達(dá)成框架協(xié)議(yì)，近期特朗普錶(biǎo)(biao)示如菓(guǒ)貿易伙伴在談判中錶現(xiàn)齣(chū)(chu)“誠(chéng)意”，願(yuàn)意(yi)將(jiāng)目前實(shí)(shi)施(shi)的 90 天關(guān)(guan)稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)延長(zhǎng)至 7 月 9 日(ri)之后。整體(tǐ)來(lái)看，美(mei)國(guó)關稅政筴(cè)反(fan)復(fù)，投資者對(duì)美國經濟(jì)前景持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度，美元指數(shù)開(kāi)始(shi)迴(huí)(hui)落，海外宏觀情緒(xù)整(zheng)體較(jiào)爲(wèi)反復。國內(nèi)經濟延續(xù)弱復囌(sū)，政筴耑(duān)也存在加碼(mǎ)的(de)預(yù)期，后續主要關註現實需求兌(duì)現情況(kuàng)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🤍👚🥑、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥝🩱💗🍉🧅，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👢👚🍑。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👄、摩托车🍒👜💓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、美(mei)国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的(de)影响在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启(qi)降息概率仍较大。