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6月美联储降息预期有所(suo)升温，美元指数下行，外资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月(yue)日均(jun)成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍉；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥬🥔🍓🤍，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍉👅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥬🩲🍈，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👙😠🧅👠，叠加低基数效应🧄，二季度盈利或超预期。

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展会闭幕当天，现场依旧人潮涌动🤬🤍，不少观众开启剁手模式🌽🍌🥻👗，收获一袋袋热销商品🍊💘🍉🍇。品牌齐全，物美价廉，成为了他们共同的感受💋；买买买之外，也有不少“羊毛党”收获满满👢🎒。他们有的抽中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响🍊🍆，直呼“感觉挺不真实的”。

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具体到今年而言，受需求(qiu)不足及价(jia)格拖累的影(ying)响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显(xian)示(shi)当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能会有阶段性回落。

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1、短期市场(chang)向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持(chi)仓；长(zhang)期资(zi)金(jin)入市效果显现，保险(xian)增(zeng)配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热(re)度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风(feng)险偏好。

2、参议院议事规则专家已否决两项针对医疗补助支出的关键例外条款🍍，这些条款专门为阿拉斯加州和夏威夷州定制。此举可能让共和党人更难确保多数票通过唐纳德・特朗普总统的全面国内政策法案，因为他们在法案最终表决时最多只能失去三票。