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3🍍🥑🩰、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💔🎒。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🌽🍒🥾，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👙，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍓🥦🍌，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🤍、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥦，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍑🍋👠，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍅🥕，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍆💛，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍏👞🥬🥭。然而👙🥾💖💯，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💛💌👠🩳，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👢。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)(quan)益賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評(ping)估價(jia)值爲6.12億元，評估增(zeng)值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。