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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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东兴(xing)证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处(chu)于低(di)景气(qi)阶段(duan)，但(dan)目前全球能源类成(cheng)本已从高位回(hui)落(luo)，同时(shi)，从(cong)供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已(yi)出现积极变化(hua)。综合来看(kan)，在行业供需格局预期改善的(de)背景下，我国化工行业景气(qi)有底(di)部回暖的迹象。

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