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2025-06-24 01:21:16 作者：秦磊

1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行(xing)了国泰君安证券股份有限公(gong)司(si) 2024 年度第五期短期(qi)融资券(quan)（以下简(jian)称本期短期融(rong)资券），本期短期融资(zi)券发行额为人(ren)民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑(dui)付日期为 2025 年 6 月 13 日。

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