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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥾💕🍌💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿💖🩰💔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆👅，A股自由现金流收益率不断提升🧡👜💛🧄。而2018年以来🍑👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍆🥿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💗👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制😡🥾🧅，不仅会对市场走势产生显著影响😻🌽💔💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😻🍓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱🧅💛😡，是重要的选股方向

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我國(guó)天然(ran)氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上(shang)行(xing)，英國天然(ran)氣期貨(huò)結(jié)(jie)算(suan)價下行(xing)。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上行0.16%；英國天(tian)然氣(qi)期(qi)貨結算價78.68便士/色姆，月環比下(xia)行(xing)11.06%。

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截面波(bo)动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比(bi)上周(zhou)上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)500指数横截面(mian)波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面(mian)波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇(qi)光电(dian)子产业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日(ri)通(tong)过董事会审议。