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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不(bu)断(duan)积累。量化私募、个人(ren)投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定(ding)压力。按(an)照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上(shang)关键扭(niu)亏(kui)阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量(liang)最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基本面与(yu)政(zheng)策预期仍未(wei)形成突破。国(guo)际(ji)层(ceng)面，根据(ju)白宫经(jing)济(ji)委员(yuan)会主(zhu)任哈塞特(te)最新表述，7月(yue)初美国或(huo)将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层(ceng)面(mian)，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增(zeng)量资金(jin)与基本面改(gai)善，使得指数在(zai)震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和(he)主升(sheng)。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央(yang)行相(xiang)应根据(ju)经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相(xiang)机抉择(ze)，关税对各国汇率的影响程度或(huo)进一步降低，汇(hui)率市场或重回基本面定价。

2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。