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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升(sheng)值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗(lang)普访(fang)华预(yu)期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此(ci)外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资(zi)资金入(ru)市进程也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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而目前方兴(xing)未艾的(de)新产业(ye)趋势也(ye)是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的(de)大产业趋势包括：AI算力及应(ying)用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核(he)聚变、低(di)空经济、半导体自主可(ke)控、军贸出海提速等。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🍓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥭👗🥬🍌💯，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😻🤬🍑👚。高股息资产中期估值重估是趋势🥦🍑💛🍋，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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李祥英认为，工业硅期货价格反弹，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行。如果企业套保量较大或者套保周期较长，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点🥑😻💌。

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2、何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”🌽🍎🥾，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么🍄🍊🩳，插嘴不用负责👠🍌💕，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想🍉。