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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行(xing)業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”🎒👝。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了🧡🤬👄。（2022-03-05）

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美股上周五表现向好，美国最新通(tong)胀数据(ju)显示当地物价仍然受控，标(biao)普500指数及纳指(zhi)创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位(wei)略为反弹，美国十年期债息回升至(zhi)4.27厘水平(ping)，金(jin)价(jia)及油价继续调(diao)整。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动(dong)；在进(jin)一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行(xing)情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

2、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎(ying)來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)(ni)上市證券公司外，擬上市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期(qi)處(chù)于(yu)“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初(chu)全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深(shen)交易所共受(shou)理10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行(xing)撤迴(huí)(hui)IPO申報(bào)，其中有(you)多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)(lve)調(diào)整”。