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国家能源局6月29日消息显示🍉🥥😡，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场🧄👠，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👿💓💯、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥔🍒。较上月配置变化🍅🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👝💗、工程机械🍇🥦🥔🥕、摩托车💟🍄🥝💯、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥬👡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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中國(guó)(guo)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)(tuan)（08111）髮(fà)佈(bù)截(jie)至2025年3月(yue)31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收(shou)入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止(zhi)年度爲零(ling)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调(diao)仓周期以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多(duo)角(jiao)度解析(xi)定向增发中(zhong)的(de)投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

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1、强势(shi)股往往具备(bei)较强的示范效应，当市(shi)场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行(xing)能为整个板块带来机会。我们可以通(tong)过计算指数成分股的近期正收益的个(ge)数来判断市场(chang)情绪。当市(shi)场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同(tong)理，当大部(bu)分股票(piao)都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下(xia)跌风险。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业，包(bao)括科(ke)技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。