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行业表现(xian)方面，我们在6月(yue)月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居(ju)家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制(zhi)药等”

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7月增量资金或有望温和净流入💗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💋💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💯。资金供给端👅🥒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍓💔，资金需求规模低位稳定🍄🧡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👝。

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“当这种情况发生时🥿🍆，我们的门槛会降低🍊，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🤬，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💟。“但我们也可以关注一些已知的因素🍏💋，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归😈🍊。”

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1、2025 年上半年宏(hong)观出现反(fan)复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场乐(le)观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态(tai)关(guan)注后续出(chu)口回落(luo)的风(feng)险(xian)。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风险(xian)仍存(cun)，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

2、在本(ben)次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值(zhi)飇(biāo)漲180億(yì)元(yuan)，H股市值也大(da)漲4倍，市值在(zai)300多億高(gao)位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)(chan)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量(liang)大增。