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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程(cheng)中也起着重(zhong)要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜(sheng)利纪念阅(yue)兵为(wei)市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理(li)作用(yong)，但(dan)由于(yu)缺乏增(zeng)量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

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本节(jie)仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调(diao)研日期与公告日期存在滞后(hou)关系，为保证机构调研信息的(de)及时性，本节仅以最近7日内已公(gong)告的机构调研(yan)事件为样本，简称为“本周”。

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1、華(huá)西(xi)證券進(jìn)一步指齣(chū)(chu)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開(kāi)啟(qǐ)(qi)降息(xi)交易。國(guó)內方麵，上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞(shū)上(shang)沿。國內政筴(cè)(ce)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需(xu)要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)(bi)環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。