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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗，逻辑跟此前几次不同🥔💟🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔🩳🥾🥝🍒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔，总需求增速结束三年低迷和下行💕🥥🎒，进入增速稳定波动率降低的新时代💌👢👞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💝👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋🥥🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿。据估算🎒🍉👜🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👜👅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽👞👙，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰👡👞，是重要的选股方向

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🥿🩲😈🥭，月环比上行0.16%😻💕🥿👗；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🥿，月环比下行11.06%🥻👗🧅💗。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💓👘🥻💋，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍇🤬🥝💌🌽，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💋👝👚🍒，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👿🍓👡🍊，Alpha环境一般🍌。

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1、从中长期(qi)角(jiao)度，我们建议以周期(qi)为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进(jin)展(zhan)（国内外大模(mo)型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥕🩳，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议💓👿🍉，并于2025年3月11日通过董事会审议。