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而在国内方面，过去(qu)几年中，下(xia)半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看(kan)，6月份30个大中城市商品房成交增速(su)的负值(zhi)进(jin)一步扩大，需要警惕今年下(xia)半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信(xin)托(tuo)银(yin)行(xing)（Truist）联(lian)席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法(fa)案最终通过、放松监管的(de)举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味(wei)着(zhe)市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过(guo)程中肯(ken)定会有一(yi)些考验。”

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（1）供應(yīng)(ying)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于(yu)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維(wei)持(chi)縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)(hai)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊(he)組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)(shu)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉(la)晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願(yuan)進(jìn)一步降低，后續下半年終(zhong)耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)(he)約(yuē)走勢(shì)(shi)。

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1、日前(qian)，仕佳(jia)光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域(yu)，力求突(tu)破(po)核心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优(you)势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组(zu)件已完成研发并进(jin)入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在(zai)不断(duan)积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压(ya)力。按照我们中期策略的(de)观(guan)点，一旦在某种因(yin)素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。