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相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现(xian)能力(li)的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🩱。具体来看🧅💕💓，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💛，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💖🍉💟，中国人民银行🍄👜、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🧡🥾🧅💖、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🤬🍇💔、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🩳🍇、促进提升消费供给效能🍈💌🥬、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍆🥕👢，优化保险保障，积极培育消费需求💕。同日🍋😻👡，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥒。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💟👢🥔👜，鼓励各地发布餐饮美食指引🍑💟🍌👘💖，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👛🩲。地方上，6月以来🤍🥑👿，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍋💖🥬；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🧡💖、33.4%💋🍏。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟，半导体、光学光电子、运营商🍇💝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。