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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🎒。辞职后🧡，闫绳健继续担任公司党委书记🩱🍄😻、董事等职务🍑🍅，聘任梅毅为公司总经理🧡，资料显示🍒，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记🍑👢🤬👿、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事👠😻🩳、总经理💔👿👡，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🥕😈🧅👅、总经理。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策(ce)环境已发生较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进(jin)投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创(chuang)2014年以来的新低。

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6月28日，深交所发行上市(shi)审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家(jia)宣布终止上市(shi)的证券公(gong)司(si)。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是(shi)一(yi)季(ji)度部分资本离(li)开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块(kuai)。

2、6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即(ji)將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日，公募基金年內(nèi)(nei)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。