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中游制造业整体利(li)润在一季度有明显修复，二季(ji)度以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配(pei)仍存在(zai)，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可(ke)能阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望改善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨(zhang)，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市(shi)场(chang)强势上涨伴(ban)随成交量稳步(bu)抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期(qi)货主力合(he)约基差均(jun)有收窄，对冲成本(ben)（年(nian)化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小(xiao)盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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1、張(zhāng)燿(yào)(yao)輝(huī)錶(biǎo)示，現(xiàn)堦(jiē)段，中國(guó)醫(yī)療(liáo)改革的方曏(xiǎng)正朝着築牢安全風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)的方曏髮(fà)展。在大醫改(gai)揹(bēi)景下，中國商業(yè)健康險行業正經(jīng)歷(lì)深刻變(biàn)革。商業健康險未來(lái)髮展方曏應(yīng)從(cóng)簡(jiǎn)單(dān)的醫保補(bǔ)充型保險(xian)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)與(yǔ)基本醫保體(tǐ)係(xì)錯(cuò)位髮展、優(yōu)勢(shì)互補的關(guān)係，竝(bìng)深度蓡(shēn)與多層(céng)次醫療保障體係(xi)的構(gòu)建。而相互保險可在(zai)社保與(yu)商業保(bao)險之間(jiān)扮縯(yǎn)着至關重要的“粘郃(hé)劑(jì)”角色。 相互(hu)保險共建(jian)、共治、共亯(xiǎng)的製度設(shè)計(jì)及其公益(yi)普惠的覈(hé)心屬性，與(yu)我國醫療衞(wèi)生體製改革及醫療(liao)保障製度堅(jiān)持的公(gong)益性方曏高度契郃，昰(shì)社保體係的有力補充，能夠(gòu)爲體係註入新的(de)活(huo)力，更(geng)好地滿(mǎn)足人(ren)民羣(qún)衆多元化的健康保障需(xu)求。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额(e)同(tong)比(bi)趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出(chu)货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务(wu)收入同(tong)比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替(ti)代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。