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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市(shi)场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日(ri)），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可(ke)能使得降(jiang)息预期进一步提升，从(cong)而引(yin)致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流(liu)入。

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2、从历史来看，历年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看(kan)，风格方面，巨潮(chao)大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘风格的概率(lv)为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指数中，中证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。