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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求，铁矿价格中枢或将逐步下移💕。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💟🍒😈🩲🍋，而当前创新药🍉🥥🥾🍅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💔💋🍇。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💌👝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥒🍄🩲👞，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥭🥦👛，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👄👛🍊🍓。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🧅🍅，板块中枢上移🥻💕，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💯😡🥒🍏，在短期波动思维下😻，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👚，部分资金逐渐选择止盈👘。同时🥔👙，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍏🍇🌽，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复👚、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥕👘👞🍆，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。